Im Mai 1936 findet ein Zimmermädchen in einem Kyotoer Hotel die erdrosselte und entmannte Leiche des Besitzers. Ein paar Tage später wird eine Geisha verhaftet, die ziellos durch die Straßen irrt. Sie trägt einen Strick und ein blutiges Messer mit sich und hat ein Stück Stoff umgebunden, in dem die Überreste eines abgeschnittenen Penis gefunden werden. Ihr Name ist Abe Sada – und das ist ihre Geschichte...